剧情简介
最近，加拿大养老基金CPPIB已将其在ReNew Power母公司REGP的股份增加到50%以上。
孟买:可再生能源全球有限公司(REGP)的一家子公司将通过以美元计价的绿色债券筹集4亿美元
两名商业银行消息人士告诉《经济时报》，这是印度一年多来首次发行高收益债券。
支持Diamond II Ltd的债券发行路演定于下周初开始，巴克莱(Barclays)、汇丰(HSBC)、德意志银行(Deutsche Bank)、摩根大通(JP Morgan)、法国巴黎银行(BNP Paribas)和渣打银行(Standard Chartered)将担任联合全球协调人。消息人士称，星展银行、瑞穗银行、MUFG、三井住友日兴证券和法国兴业银行是联合簿记管理人。
ReNew Power集团首席财务官Kedar Upadhye表示:“今天，我们已经宣布了授权，下周我们将收到意向，这将决定实际规模和其他条款。”
所得款项将主要用于削减债务
他拒绝讨论此次发行的规模。
记者无法立即联系到个别银行请其置评。
老板
nds将是高级担保工具，并由REGP担保。
债券发行的收益将主要用于减少REGP及其运营子公司的债务，剩余金额将用于为未来的项目和投资提供资金。老板
据第一个消息来源称，NDS的期限为3年零3个月，预计定价在8%左右。
据一位债券交易员称，ReNew Power现有的4.5亿美元、5.875%的高级担保债券将于2027年到期，目前的交易利率为7.6-7.9%。
Diamond II Ltd .是一家毛里求斯公司
它是REGP的全资子公司，REGP作为ReNew Power的母公司在纳斯达克上市。
印度上一次在美元市场发行高收益债券是由另一家可再生能源生产商Greenko于2022年3月发行的。它通过三年期债券筹集了7.5亿美元
国内生产总值5.5%。
惠誉对拟发行的美元债券给予“BB-”评级。该评级机构预计，REGP的EBITDA净杠杆率将在23- 24财年保持在6.0倍以上(22财年:7.5倍)，在规模扩大、应收账款改善和重大投资计划的支持下，到25财年将改善至5.2倍左右。
惠誉还指出，ReNew打算将票据收益的一部分用于向持有244mw运营资产的三个ReNew spv(特殊目的载体)提供贷款，这些spv将作为外部商业借款(ECB)的担保
NDS和/或选项
基因有限公司
可兑换美元债券，其资产至少为美元票据的0.6倍。
ReNew Power目前的总容量为13.4吉瓦，运营容量为7.8吉瓦
容量和5.6 gw的承诺。这家公司是。
有信心通过债务、现金流产生和资本循环的组合为项目融资。在九个月里
在2022-23财政年度的第9个月，ReNew Power的总收入为7.68亿美元。
最近，加拿大养老基金CPPIB已将其在ReNew Power母公司REGP的股份增加到50%以上。
不要错过ET Prime的故事!在WhatsApp上获取每日商业更新。点击这里!
