剧情简介
其中一些名字很有名气对我们来说，过去10年全球利率相对较低的情况可能不会在未来10年起作用。所以一个高PE，高质量的公司以12-13%的速度增长是不可能的你想去哪里，就去哪里他表示，作为一家相对较低、杠杆率较低但有一定杠杆的制造企业，其业务范围非常广泛，很可能将在未来10年带来增长迪帕克·谢诺创始人,资本的想法。
你说过你将如何利用这次下跌作为买入的机会。但你会买什么呢?你会买更多的同款产品，还是会看一些更新的品牌?
对于新名字，我们很快就会有结果季。我们一直在买入一些新股票，但在业绩公布后，我们将在这些股票上建立实际头寸。但实际上，看看美元的国际卢比，看看我们的债券收益率，这些市场并没有受到破坏，也没有对我们产生任何有意义的负面影响。
总的来说，生态
诺米似乎处于一个稳定得多的状态。所以我仍然认为现在的转变是国内制造业。现在的转变是向一些比例失调的部门转移
内特受益。例如，铁路、国防、核心基础设施、资本支出。这些都是将继续的循环。
当然，利率正在上升，所以可能会有一点延迟，但随着通货膨胀的缓和，利率最终会下降。印度和美国的通胀数据将告诉我们经济如何
nomy票价。这么多
关于现在买入就可以在投资组合方面重新定位自己。
其中一些名字很有名气
对我们来说，过去10年全球利率相对较低的情况可能不会在未来10年起作用。所以一个高PE，高质量的公司以12-13%的速度增长是不可能的
你想去哪里，就去哪里
作为一个相对较低，杠杆率较低，但有一定杠杆的制造业公司，具有非常广泛的前景，可能会在未来十年提供增长。这是一个很小的相移，但是相移是im的
这对投资组合很重要。
从一系列的消息流来看，市场应该期待什么?当问题出现时，所有人都指望美联储能给出一个指示。他们介入了，保护了储户。美联储在救助计划或救助计划方面已经做了它想做的事情但就事件的顺序而言，市场应该监测什么?市场普遍应该担心什么场吗?
从一开始
从Nitoring的角度来看，有两件事。现在，如果出现了一种避险行为即人们从股票中逃离，进入债券市场
以一种有意义的方式，这可能意味着经济低迷将持续一段时间
比我们想象的要好。
否则，如果允许经济复苏，当前的危机可能会在一周内结束
他们是。另一点是传染。在美国发生的是相对较小的银行，尽管硅谷银行比HDFC银行大，但与美国其他银行相比，它只是一家小银行。这是一个地区
Nal bank with o
只有150万客户。如果你看看欧洲，他们的生态
与大多数美国银行相比，银行体系的杠杆率高得多，资产质量差得多，治理标准也低得多。
如果co
Ntagion扩散到那里，那么我们将会有不同的市场反应
Nse，这是需要监控的。在印度，现在的重点是看截至4月份的年度报告和业绩，这将让我们很好地了解上一季度的情况。如果与以前相比略有放缓，我们应该会得到一些非常好的评论，至少在需求方面。
我们根本没有看到工业需求明显下降，我们正慢慢开始看到农村复苏。我看好这些方面。莫
明智地说，是接下来的三个月
NTHS或四个mo
诏安在哪儿
你会看到高通胀，高利率，潜在的萧条和违约，这些都是值得关注的周期。我想说的是，在印度，关注NBFC行业。即使在印度，资本成本也在大幅上升。
因此，任何处于信贷风险末端的人都看到至少9%到10%的借贷成本，而以前是8.5%或7.5%到8.5%。因此，它们的信贷成本出现了阶段性的跃升。这意味着某些nbfc将难以再融资。除此之外，我不认为会出现全面危机。我以前也犯过错误，但谁能在危机爆发前就预见到它呢?
在哪儿你是否认为市场反应过度了，你只是在等待一个转机——也许几天之后，你就想买入了?你知道那个名字，那个组织或者那个想法吗?
是的，我们仍然在购买一些，所以现在还没有任何名字，但我们正在转向一些工程领域的公司，这些公司主要是支持制造商或主要制造商本身。这里有价值;
这些公司现在的估值是收益的10到15倍，市值相对较小。我们也看到了超大市值股的一些价值。我做LIC买家已经很长时间了。我公司
继续买入这支股票。大的积极惊喜也会在最后一个季度出现，一些事情也会更加清晰。
此外，如果你把市场作为一个整体来看，有很多参与者已经一年半没有动过了，无论是HDFC银行还是信实银行或其他一些人。事实上，它们并没有在低于哪里的地方大量分解
他们过去是这样的，也没有爆发，这让他们有能力让他们的收入在过去一年半的时间里变得更有弹性。
因此，如果有人要建仓，他必须建立这些仓位的组合:一些极端增长的股票，一些刚刚进入市场的好股票
价格是合理的。但在接下来的三个月里，你买的任何东西都是在你买的那一刻打7折。这是一个这样的市场，但如果你处于5年的区间，最好是做买家，而不是做卖家。
你现在会避开什么?不是出售，而是避免。
公司在质量空间哪里
“我们预计最多增长10-14%，但市盈率分别为80倍和90倍，ROCE分别为25倍、30倍和35%。现在，当增长指标更加直观时，ROCE就不重要了
这很重要，因为经济必须增长才能战胜通货膨胀和利率。
你不可能再得到这样的PE估值了。那就是
你会有一点痛苦。如果你支付的是高PE，确保你支付的是高增长。那就是
E市场的回避部分将是。他们有很多。
我不会说出它的名字，因为这是不必要的，但重新调整投资组合以减少o
这些公司都是优秀的公司，但有很高的PE，在未来四五年可能会有很大的增长，而这些公司在这个等式中有相对更好的风险回报。这就是相移。
这些都是坏公司。只是价格不够好，现在有更好的价格。我会彻底避开高杠杆的非金融金融公司，他们从事无担保信贷和一些小额融资，因为现在的投入成本和违约可能性比6个月前要高得多
诏安前。我想避开麻烦。
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