ION以约15亿美元的价格从Davidson Kempner手中收购意大利Prelios

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　　伦敦:美国对冲基金Davidson Kempner Capital Management (DK)周五表示，已同意将Prelios出售给金融科技公司ION Group，两名消息人士称，该交易对这家意大利信贷管理公司的估值为13.5亿欧元(15亿美元)。

　　DK没有透露出售价格，多年来一直在寻找买家，并与ION进行了数月的谈判。总部位于都柏林的ION集团随后与银行进行了数月的谈判，以确保交易的融资。

　　ION Group由前所罗门兄弟交易员安德里亚·皮纳塔罗创立，为资本和商品市场提供交易、分析、财务和风险管理服务。

　　银行为Prelios的交易提供了大约一半的资金，消息人士5月告诉路透，已经就融资结构找到了一个折衷的解决方案，而融资结构曾被证明是一个障碍。

　　DK表示，该融资财团由联合信贷银行(UniCredit)、联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)和法国巴黎银行(BNP Paribas)牵头，还包括Banco BPM、渣打银行(Standard Chartered Bank)和Mediobanca。

　　ION将通过旗下X3部门收购Prelios。

　　ION的收购是在利率不断上升的背景下进行的，对于一个以在增长战略中积极使用债务融资而闻名的集团来说，这是一个挑战。

　　2021年，仅在意大利，ION就以18亿美元收购了银行软件提供商Cedacri，并收购了cerve，该交易对信贷数据和管理集团的估值接近20亿欧元。

　　Lazard担任Prelios的融资顾问，而瑞银(UBS)担任ION的顾问。法国巴黎银行和地中海银行担任X3的财务顾问。高盛与DK合作。

　　意大利不良银行信贷市场在经历了多年的动荡增长后陷入停滞，因监管机构迫使银行剥离约3,000亿欧元的不良贷款。

　　自DK于2018年收购Prelios以来，这一清理过程帮助该公司的收入增加了两倍，达到3亿欧元以上。Prelios由前摩根士丹利银行家里卡多·塞里尼(Riccardo Serrini)领导。

　　意大利政府在疫情和能源危机期间为帮助经济而提供的谨慎贷款政策和担保，目前使新的受损银行贷款保持在创纪录的低点。

　　来源:路透社

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